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优化资本结构 太原重工拟定增募资不超过1246亿元

日期:2020-08-20 08:46 

  【优化血本机合 太原重工拟定增募资不高出12.46亿元偿债】资产欠债率明显高于同行的太原重工(600169)正思方想法低落债务危机。继发行10亿元私募债后,公司准备向间接控股股东——太原重型呆板集团有限公司(下称“太重集团”)发行股票、募资不高出12.46亿元,召募资金净额将一切用于清偿银行贷款。7月12日晚间,太原重工披露了定增计划,此次定增代价为1.62元/股,太重集团将以现金认购此次定增的一切股票。(中证网)

  资产欠债率明显高于同行的太原重工(600169)正思方想法低落债务危机。继发行10亿元私募债后,公司准备向间接控股股东——太原重型呆板集团有限公司(下称“太重集团”)发行股票、募资不高出12.46亿元,召募资金净额将一切用于清偿银行贷款。7月12日晚间,披露了定增计划,此次定增代价为1.62元/股,太重集团将以现金认购此次定增的一切股票。

  是中邦重型呆板界限的龙头企业之一,公司产物线浩繁,因为近年来公司延续投资中心固定资产成立项目,加之行业景心胸低落,公司规划贫乏。2017年—2019年,公司资产欠债率分辨为86.31%、86.68%和89.97%,高于行业均匀程度(约60%)。2017年-2019年,公司财政用度分辨为7.28亿元、8.13亿元和8.88亿元,财政用度延续上升。

  如许高的欠债率也惹起了禁锢部分合切。上交所针对太原重工2019年年度呈报就合切了公司的债务危机题目。太原重工6月17日正在答复问询函时外现,太原重工本年6—12月到期债务为43.47亿元,此中6月份约4.28亿元行使质押存单清偿,1.36亿元已于4月续转,实质到期债务约为37.84亿元,月均6.3亿元。

  公司正在答复问询函时外现,此前发行的私募债要紧是正在苛控带息欠债领域的条件下用于置换存量高本钱融资,不影响带息欠债总额。公司规划勾当现金流入一律能够应对到期债务偿付,不存正在债券本金和利钱的兑付危机。截至本年5月底,太原重工授信199亿元,未行使授信48亿元,2020年新增授信7.5亿元,当时估计6月浦发银行续授信后将新增2亿元,授信到期时光根本能够涵盖终年并可寻常续期。

  明白人士以为,此次定增将有助于低落公司债务危机。公司外现,本次非公斥地行股票召募资金用于清偿贷款后,公司血本势力得以晋升,资产欠债率将有所低落,有利于巩固发行人抵御财政危机的才力,为公司的延续、安宁、强壮繁荣供给有力的资金保护。同时,清偿银行贷款将有用低落发行人有息欠债余额,节减财政用度,晋升公司剩余才力。

  目前,太原重工正正在促进体例机制立异和产物机合调度,该公司欲以立异驱动为引颈,以邦际化和新闻化为作事主线,中心打制高端制作、工程成套、坐褥性效劳三大延长引擎。加快产物机合政策性调度,踊跃进入和拓展冶金、矿山、轨道交通、工程呆板、新能源、海洋设备六大界限,延续促进冶金起重机、管轧机和板轧机、挤压机和锻制压机、呆板和液压发现机等守旧产物的智能化改制、优化、升级,加快教育轨道交通、工程呆板、新能源修造及工程成套等新的经济延长点,踊跃斥地液压打桩锤等海洋工程设备,拓展政策性新兴界限。